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有色金属重点关注国企改革、民营转型方向

本文摘要:行业方面,短期外围不存在风险点,美联储年内加息或将造成美元之后强势,从而更进一步压制大宗商品价格。市场需求末端,6月中国PPI跌幅不断扩大,原材料价格持续下滑, 工业企业利润空间更进一步传输,与上市公司半年报业绩预告片情况基本吻合。 短期行业基本面看好。中长期,李总理在 9号开会的部分省(区)政府主要负责人经济形势座谈会上认为,要充分调动中央地方两个积极性,保证经济社会发展目标任务已完成。上半年 CPI持续低位运营也为中国政府大位快速增长调控留足余地。

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行业方面,短期外围不存在风险点,美联储年内加息或将造成美元之后强势,从而更进一步压制大宗商品价格。市场需求末端,6月中国PPI跌幅不断扩大,原材料价格持续下滑, 工业企业利润空间更进一步传输,与上市公司半年报业绩预告片情况基本吻合。

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短期行业基本面看好。中长期,李总理在 9号开会的部分省(区)政府主要负责人经济形势座谈会上认为,要充分调动中央地方两个积极性,保证经济社会发展目标任务已完成。上半年 CPI持续低位运营也为中国政府大位快速增长调控留足余地。

我们对下半年大位快速增长政策加码所持悲观态度。  市场面上,在一系列救市政策性刺激下,基本证实本轮调整底部。行业配备上,我们建议精选辑个股。挑选注目三个方向:第一,稀土、钨等小金属及新材料方向;第二,国企改革方向;第二,民营转型方向;  行业观点及引荐人组  核心人组:久立特材、章源钨业、锡业股份。

  传统分析框架下建议注目广晟有色、江西铜业、中国铝业。  变革分析框架下建议注目常铝股份、闽发铝业、西部材料。


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